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⭐️ 理財規劃師 CFP® | 美國壽險管理師 CLU® | 2024年度百萬圓桌會員 MDRT
10+
年專業經驗
500+
服務家庭
98%
客戶滿意度
我的服務特色
客製化規劃
根據您的需求和預算，打造最適合的保險組合，確保保障無死角。
專業分析
運用專業工具，為您分析現有保單，找出保障缺口與重複保險。
持續服務
定期檢視保單內容，因應人生階段調整保障，提供理賠協助。
專業服務流程
01
需求訪談
深入了解您的需求、預算和期望
02
方案規劃
客製化保險組合建議書
03
方案執行
協助投保與文件處理
04
持續關懷
定期檢視與調整建議
客戶見證
"專業且細心的服務，讓我對自己的保險規劃更有信心。定期的保單檢視特別貼心！"
張先生
科技公司 CEO
"理賠過程中的協助讓我感受到專業的價值，真的很感謝有這麼盡責的顧問。"
林女士
醫師
"提供的建議都很實用，考慮到我的預算和需求，不會過度推銷，非常值得信賴。"
王先生
企業主
常見問題
1. 首次諮詢需要準備什麼資料？
建議準備現有保單資料、家庭收支概況，以及您關心的保障需求，這樣可以更精準地為您規劃。
2. 諮詢服務需要收費嗎？
首次諮詢完全免費，我們相信透過專業的諮詢服務，能協助您做出最適合的決定。
3. 保單生效後還會提供什麼服務？
我將會提供後續追蹤，讓你終身有保障。